СССР, 1984‑й. Небольшой провинциальный город. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного секретаря. Никто ничего не видел, зацепок нет. В ту же ночь на окраине совершается зверское убийство, подозрение падает на хозяина дома.
Разобраться сразу с двумя столь громкими делами предстоит капитану милиции Журову. Ему придется искать нити, связывающие эти события, в обстановке, где каждый шаг может обернуться неожиданностью, а правда оказывается куда глубже, чем кажется на первый взгляд.