Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких преступника крутятся вокруг местного авторитета Сергея Михайловича, надеясь подняться в его глазах. В какой‑то момент Серега с Саймоном получают от босса задание — разыскать химика, специалиста по производству «белого товара». Попытка заканчивается провалом, но вместо наказания Михалыч дает им возможность загладить вину.
Теперь парни должны провести сделку: забрать сумку с наркотой и отдать чемодан с наличкой. Но прямо у выхода из конторы на них нападает троица соперников — Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята действуют под прикрытием продажного полицейского, решившего обвести вокруг пальца самого Михалыча. Ситуация стремительно выходит из‑под контроля.
